德高化成:2020年年度报告(更正后)

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 1 2020 年度报告德高化成NEEQ : 831756 天津德高化成新材料股份有限公司Tecore Synchem,Inc. 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 2 公司年度大事记本期内,我公司及子公司已申请受理国际国内发明专利8项,实用新型专利4项。

  2020年6月2日,天津德高化成新材料股份有限公司2020年第三次临时股东大会审议通过2019年度权益分配预案的议案,每10股转增4股,公司总股本增至21,420,000股。

  2021年1月9日,天津德高化成新材料股份有限公司再次被天水华天科技股份有限公司授予“优秀供应商”奖牌,这是客户对德高化成2020年度产品和服务的认可。

  公司负责人谭晓华、主管会计工作负责人韦瑾及会计机构负责人(会计主管人员)韦瑾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

  事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否 是否存在未按要求披露的事项□是√否 是否被出具非标准审计意见□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称重大风险事项描述及分析1控股股东控制的风险公司股东谭晓华持有公司股份1210.784万股,占股份总数的56.53%,与2019年56.54%持平,系公司的控股股东。

  此外,谭晓华担任公司董事长、总经理,能够决定或实质影响公司的经营方针、决策和经理层的任免。

  若谭晓华利用其控制地位对公司的经营、管理、人事、财务进行不当控制,则或将损害公司及其他股东的利益。

  2产品研发风险虽然公司掌握核心技术,并在电子化学品研发及生产领域拥有丰富的经验,但是如果未来研发的新产品不能按计划实现规模化生产或市场环境、市场需求出现重大不利变化导致不能产生预期收益,则公司每年较高的研发投入水平将对公司未来业绩造成一定压力。

  3技术泄密风险截至2020年12月31日,公司及控股子公司拥有授权发明专利14项,实用新型专利3项,已获受理的专利申请21项,新增受理的专利申请8项,实用新型专利4项;同时,在不断研发的过程中,公司还形成了较多的非专利技术和核心配方,这些技术和配方都是公司技术领先的保证。

  4核心技术人员流失的风险作为一家立足于技术的高科技企业,拥有稳定、高素质的技术人才队伍是公司长期发展的关键,本公司自成立以来,一贯注天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 5 重研发人才的培养,为技术开发人员提供了良好的薪酬福利,制定了多种政策鼓励创新和研发,并与技术人员全部签订了保密协议,并认定了核心员工来保持技术人员的稳定。

  但随着市场竞争的日益激烈,对核心技术人才的争夺将日趋激烈,如果公司未来不能在公司前景、薪酬、福利和工作环境等方面持续提供具有竞争力的机制,将可能会造成公司核心技术人员的不稳定,从而对本公司的长远发展造成不利影响。

  5新产品市场推广风险公司已掌握高可靠性固态透明环氧树脂的制造技术、并针对RGB小间距封装行业开发出提升墨色一致性的关键BDF技术,该技术及产品在2019年实现了量产稳定扩大。

  本年度用于半导体高端MAP型BGA封装的环氧树脂EMCGT-310开始批量交付深南电路并实现进口替代。

  公司开发的有机硅C-Stage荧光硅胶颗粒材料PIS可通过“pick-place”封装方式,简化LED封装工艺、提升光色落BIN率,成为车载照明、手机闪光灯、RGBW景观照明等大功率器件的革新封装材料。

  在COB双色温照明市场持续发酵背景下,公司延“高密度阵列配光”技术路线推出封装尺寸更小的暖色温高显指CSP器件0908、0906、0805、0704、0603等,助客户提升照明品质指标。

  公司以光学胶膜真空压合封装技术、高可靠性耐水汽渗透耐蓝光环氧树脂材料、高精密树脂混黑分散技术,积极配合新型显示领域的器件厂、系统集成厂合作开发下一代Mini背光、MiniRGB解决方案,德高化成新产品在2020年度已形成工程批或小批量应用。

  但新一代显示技术面临百家争鸣及被其他技术快速迭代的风险,且成熟壮大也需产业链持续投资。

  集成度越高的MiniBL和MiniRGB产品应用,其技术可靠性及商业风险性也随之增高。

  6半导体产业周期性、季节性波动风险半导体产业具有基于摩尔定律的技术呈升级周期性、及基于晶圆制造总产能的需求以及库存矛盾的商业发展和市场呈周期性。

  2020年半导体制造全产业链出现产能不足、供给不足的情况,与疫情期间视听消费类电子产品热销及汽车电动化、储能基建投资的拉动有关。

  此外全球各国政府对抗疫情释放的资金流动性推涨金属及有机化学原材料价格,公司面临经营上的成本考验及增加安全备货的资金压力。

  公司主营业务处于半导体产业链的材料支撑行业,其市场需求和全球及国内半导体产业的发展状况息息相关,因此,公司的业务发展会受到半导体行业周期性波动的影响。

  未来,如果全球及国内半导体行业进入发展低谷,则公司将面临业务发展放缓、业绩产生波动的风险。

  公司自2014年底挂牌新三天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 6 板以来,秉承持续创新的发展理念,在所专注的半导体封装材料领域内投入资金开发新型封装材料,连续10年公司研发费用的销售收入占比在8%~15%区间,2016年以来科研成果不断转化成为成熟产品,带来营销业绩连年快速递增,2020年底注册资本增加到2142万。

  合并净资产由2016年底的1051万元增加到2020年底的3403万元。

  随着新产品事业逐步稳健运行,及公司在劳动生产率及产能利用率方向的精耕细作,净资产收益率将在外部经济环境基本稳定的条件下稳步上升。

  8税收政策变化风险2018年11月23日,公司取得了天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发《高新技术企业证书》,联合颁发《高新技术企业证书》,有效期三年,证书编号为GR8。

  根据高新技术企业所得税税收优惠的有关规定,在2018年度至2020年度公司使用15%的所得税税率。

  如果今后国家税务主管机关对所得税税收优惠政策做出调整,或者公司未持续获得高新技术企业资质,公司将不再享有上述税后优惠政策,这对公司未来的经营业绩和利润水平将会产生一定程度的影响,公司面临税收政策风险。

  本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化本期重大风险未发生重大变化本期重大风险未发生重大变化天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 7 释义释义项目 释义公司、本公司、股份公司、德高化成指天津德高化成新材料股份有限公司有限公司指天津德高化成电子材料有限公司德高光电、控股子公司指天津德高化成光电科技有限责任公司德高科技、全资子公司指天津德高化成科技有限公司挂牌指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开转让之行为新时代证券、主办券商指新时代证券股份有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统大信会计师事务所指大信会计师事务所(特殊普通合伙) 控股股东、实际控制人指谭晓华《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《公司章程》指《章程》 报告期指2020年1月1日至2020年12月31日元指人民币元半导体指在硅中添加三价或五价元素形成的电子器件,与导体和非导体的电路特性不同,其导电具有方向性,半导体主要分为集成电路(IC)、分立器件(TR)两大分支。

  半导体封装指将器件或电路装入保护外壳的工艺过程,确保芯片与外界隔离,以防止空气中的杂志对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降,也便于安装和运输。

  电子化学品指电子工业使用的专用化工材料,即电子元器件、印刷线路板、工业及消费类整机生产和包装用各种化学品及材料。

  IC指集成电路(IntegratedCircuit),是一种微型电子器件或部件。

  采用一定的工艺,把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起,制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上,然后封装在一个管壳内,成为具有所需电路功能的微型结构。

  LED指发光二极管,由含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)、氮(N)、硅(Si)等的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。

  IC封装指把硅片上的电路管脚,用导线接引到外部接头处,以便与其它器件连接。

  封装形式是指安装半导体集成电天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 8 路芯片用的外壳。

  它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用,而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上,这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接,从而实现内部芯片与外部电路的连接。

  EMC指EpoxyMoldingCompound,即环氧树脂模塑料、环氧塑封料,是由环氧树脂为基体树脂,以高性能酚醛树脂为固化剂,加入硅微粉等为填料,以及添加多种助剂混配而成的粉状模塑料。

  Melamine指指三聚氰胺,是制造三聚氰胺甲醛树脂的主要原料,用作有机元素分析试剂,也用于有机及树脂的合成作皮革加工的鞣剂和填充剂。

  与甲醛缩合聚合可制得三聚氰胺树脂,可用于塑料及涂料工业,也可作纺织物防摺、防缩处理剂。

  BGA指BallGridArray,即球栅阵列的印制电路板,是集成电路采用有机载板的一种封装方法。

  它具有①封装面积小;②引脚数目多;③集成电路板溶焊时能自我居中,易上锡;④可靠性高;⑤电性能好,整体成本低等特点。

  SEMI指国际半导体设备材料产业协会,是全球性的产业协会,致力于促进微电子、平面显示器及太阳能光电等产业供应链的整体发展。

  CSP指芯片级封装(ChipScalePackage),其封装尺寸和芯片核心尺寸基本相同,所以称为CSP,其内核面积与封装面积的比例约为1:1.1,凡是符合这一标准的封装都可以称之为CSP。

  PIS指有机硅荧光胶膜完全热固化后,经切割成为芯片或器件尺寸的小颗粒,封装用户用透明胶水将荧光颗粒贴片固定在LED芯片上,形成光学封装的新型封装材料。

  其主要应用于移动电话,但因它的体积微小和储存容量的不断提高,已经使用于GPS设备、便携式音乐播放器和一些快闪存储器盘中。

  它的体积为15mmx11mmx1mm,差不多相等于手指甲的大小,是现时最细小的记忆卡。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 9 TAPIT指TAPIT(TAPEIT),为德高化成开发的预制型荧光胶膜封装胶贴法的简称。

  目前应用最广的是红色、绿色、蓝色小间距RGB指像素点间距在0.78mm-2.0mm之间由RGBLED灯珠组成的高清晰度LED显示屏MiniRGB指指像素点在0.38mm-0.78mm之间由高集成度RGB倒装芯片阵列固晶的COB整版封装而成的高清晰度LED显示屏EMC0606,0808,1010指用固态环氧树脂封装的含有RGB三种芯片的,用于小间距RGB显示屏的LED灯珠MicroLED指指像素点间距在0.38mm以下的LED高清晰度显示屏或VR显示载体MiniBL或Mini背光指高集成度固晶于柔性FPC或硬性基板的LCD面光源式背光T2CSP指由德高化成发明的由两层以上(含两层)有机硅光学胶膜封装的单颗LEDCSP或线光源以及面光源的技术和产品BDF指由德高化成发明的基于亚微米分散技术的黑色素、散射粉、透明无机填料一体化光学树脂制造技术和产品,包含环氧树脂“干法”和“湿法”两种添加技术,用于LED小间距EMC灯珠的封装注:除本年度报告特别说明外,所有数字若出现总数与各分项数之和不符的情况,均为四舍五入原因造成。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 10 第二节公司概况一、基本信息公司中文全称天津德高化成新材料股份有限公司英文名称及缩写Tecore Synchem,Inc. 证券简称德高化成证券代码831756 法定代表人谭晓华二、联系方式董事会秘书潘雪莹联系地址天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房电话 传真 电子邮箱公司网址 办公地址天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房邮政编码300451 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房二楼董事会办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间2008年3月18日挂牌时间2015年1月22日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-29橡胶和塑料制品业-291橡胶制品业-2919其他橡胶制品制造主要业务半导体行业所需电子化学品的研发、生产和销售业务,同时提供相关咨询服务,致力于为客户提供化学材料、应用工艺、现场服务一体化的整体解决方案。

  主要产品与服务项目半导体封装用高分子复合材料的制造研发及技术服务普通股股票交易方式□连续竞价交易√集合竞价交易□做市交易 普通股总股本(股) 21,420,000 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 11 优先股总股本(股) 0 做市商数量0 控股股东谭晓华实际控制人及其一致行动人实际控制人为(谭晓华),无一致行动人四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码57B否注册地址天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路4668号创新创业园13号厂房否注册资本21,420,000是五、中介机构主办券商(报告期内)新时代证券主办券商办公地址北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商(报告披露日)新时代证券会计师事务所大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名及连续签字年限王进李志军无无7年3年0年0年会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层六、自愿披露□适用√不适用 七、报告期后更新情况□适用√不适用 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 12 第三节会计数据、经营情况和管理层分析一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例% 营业收入52,519,567.4750,055,814.564.92% 毛利率% 44.59% 45.04% - 归属于挂牌公司股东的净利润5,621,662.994,565,125.6623.14% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,817,640.243,892,645.1423.76% 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 17.06% 23.18% - 加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 14.62% 19.62% - 基本每股收益0.260.2123.81% 注:企业会计准则-第34条每股收益规定,发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益,每股收益上年同期从0.32调整为0.21 (二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例% 资产总计56,764,331.5143,440,700.4230.67% 负债总计22,720,451.1015,110,403.1650.36% 归属于挂牌公司股东的净资产33,290,867.4027,644,348.1220.43% 归属于挂牌公司股东的每股净资产1.561.81 -13.81% 资产负债率%(母公司) 39.42% 37.46% - 资产负债率%(合并) 40.03% 34.78% - 流动比率174.15% 196.41% - 利息保障倍数11.5516.31 - (三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例% 经营活动产生的现金流量净额569,444.19 -8,639,274.77106.59% 应收账款周转率4.244.93 - 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 13 存货周转率3.615.39 - (四)成长情况本期上年同期增减比例% 总资产增长率% 30.67% 70.48% - 营业收入增长率% 4.92% 42.37% - 净利润增长率% 23.14% 278.72% - (五)股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例% 普通股总股本21,420,00015,300,00040% 计入权益的优先股数量00 - 计入负债的优先股数量00 - (六)境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额单位:元(八)补充财务指标□适用√不适用 项目金额1.非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分7,909.39 3.计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 887,301.25 12.同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益0 20.除上述各项之外的其他营业外收入和支出-110.98 21.其他符合非经常性损益定义的损益项目0 非经常性损益合计895,099.66 所得税影响数 少数股东权益影响额(税后) 91,076.91 非经常性损益净额804,022.75 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 14 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》(以下简称“新收入准则”)。

  本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知,对会计政策相关内容进行调整。

  新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。

  新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”,并针对特定交易或事项提供了更多的指引,在新收入准则下,本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。

  本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数,调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额,对可比期间信息不予调整,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

  本公司执行新收入准则,根据累积影响数,调整年初留存收益及财务表报其他相关项目金额,可对比期间信息不予调整。

  合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:单位(元) 会计政策变更内容和原因受影响的报表项目名称上期列报的报表项目及金额1.新收入准则影响将“预收款项”重分类为“合同负债” 预收款项-6,640.00 合同负债6,640.00 (十)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 15 二、主要经营情况回顾(一)业务概要商业模式德高化成是一家深耕于半导体封装用高分子复合材料的专业生产商和供应商。

  公司核心实力是以合成橡胶、环氧树脂、有机硅树脂为基础原料、配合其他功能添加成份设计开发可通过光、热进行固化成型的高分子复合封装材料,公司产品除了具备保护半导体及LED芯片免受机械破坏和潮气侵蚀的基础功能,还可以定制化具有光、热、磁、电等选择性导通与遮蔽功能,适用于半导体、LED光电器件、MEMS传感器等封装行专业细分领域。

  公司主要客户类型为半导体集成电路及功率器件封装厂、光学器件制造商、LED芯片封装厂。

  公司的主营业务及收入主要来自半导体、LED封装过程用材料及封装树脂结构材料。

  产品包括半导体封装用环氧树脂塑封料(EMC, Epoxy molding compound)及塑封模具清润模功能橡胶清洗润滑材料,及树脂、显示、光通信、生物医学传感器等小功率LED光学封装用透明EMC树脂、,手机闪光灯、LED车灯、mini-LED/micro-LED及智能照明用途的高功率LEDCSP封装用有机硅荧光胶膜材料三大产品体系,随着历年的逐步发展,三个产品体系已从一花独秀趋于鼎足并立、齐头并进的势头,并形成了以三大产品体系为核心的研发、市场、销售、制造的产品事业部,即SRM(半导体相关材料)事业部、TC(Transparent Compound)事业部、CSP(LEDCSP)事业部。

  半导体封装材料既是芯片的保护铠甲、也是芯片功能的“激励介质”或“输出介质”,因此半导体封装树脂材料在客户端的认定必须经历严格的可靠性测试,在众多封装材料中是功能及价值位居前列的核心主材。

  封装材料对于客户的价值体现在(1)长期提供品质稳定的高可靠性材料;(2)响应国家半导体红色产业链规划,向封装客户提供可替代进口材料的替代价值;(3)积极应对5G通讯、人工智能、新能源及储能、国防军工发展等新一代半导体封装器件的创新功能价值。

  半导体封装材料在封装后的器件中的材料成本比例虽远不及裸芯片但从其保证芯片稳定运行的功能来看,其承担了相当大的责任及风险。

  保持“产品领先”要靠核心技术的打造和积淀,以及先于市场或先于竞争对手的创新研发。

  德高化成的核心技术体现在(1)环氧树脂及有机硅树脂适合封装需求的配方体系;(2)与树脂配合的功能性添加材料的功能开发及精密分散能力;(3)B-Stage反应控制技术;(4)超薄膜材料涂布技术;(5)半导体及LED器件封装评估技术。

  研发创新是公司的核心价值观和经营理念的重要支点,公司及子公司已累计获得产品发明专利14项。

  特别是基于产业链系统创新的有机硅荧光胶膜封装材料和CSP封装技术,两次代表天津市参加国家创新大赛获得优秀企业奖、CSP技术2020年获得上海市科技创新二等奖。

  在“产品领先”的根本宏观商业模式下,三个产品事业既有其各自独立的技术基础及微观商业模式、形成相互关联、相互促进,植根主业的产品概念和服务。

  2020年宏观经济受新冠疫情叠加中美贸易战影响,总体消费需求下降,制造业面临需求、成本、人力资源等多重压力。

  总体上呈现,半导体(集成电路及功率器件封装)全年火热、LED上半年冷下半年趋常。

  德高化成冷静严格对应疫情防控、稳定供应链及原材料库存、稳定制造岗位人力资源,特别是在天津滨海新区及京津冀局部地区、局天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 16 部时间出现疫情时,保持平稳生产和产品交付,践行德高品牌对客户的承诺。

  SRM事业部在半导体清润模材料市场占有率持续保持中国国产品牌领先,2020年陆续取得台湾地区及东南亚客户订单。

  事业部产品使命定位由“特种橡胶”升格为“半导体封装材料”后,整合橡胶制品和EMC两个功能模块的研发、工艺、制造、市场营销资源,快速形成了“Melamine清模树脂、橡胶清模润膜胶条、润膜EMC胶粒”三位一体的产品能力和营销体系。

  本年度,清模橡胶“洗模+带出”的AB胶新产品升级了产品能力;营销重视大客户服务及重点经销商激励,促进清润模橡胶产品实现20%的业绩增长。

  公司面向未来国内半导体市场需求成长趋势,完成投资700万元扩充并升级了橡胶制品生产线吨的制造能力。

  润膜EMC胶粒AZ-808弥补了橡胶清模材料对小型单面封装功率器件、特殊易致模污类型封装树脂的清洗润滑能力的相对不足,与公司既有的橡胶材料形成互补产品组合。

  连续批量向On-Semi集团、马来西亚ATI、凯虹、Simconix交付产品。

  为响应国家解决关键领域“卡脖子”问题的战略号召,以及践行天津市工信局新材料领域“十四五规划”纲要“支持围绕德高化成发展关键半导体封装材料进口替代”的战略部署,公司已于四季度启动新增投资1000万元的EMC产线扩充项目。

  在产品方面,应用于薄型高集成封装的BGA和QFN封装树脂GT-310系列实现稳定量产,供应深南电路等客户。

  本年度,事业部开发钽电容、叠层铝电容等被动器件封装用EMCGT-820(黑色)、GT-821(金色),改善了封装材料层间应力释放,提升了可靠性,并于2020年四季度实现量产,业已成为国产电容器封装客户实现进口EMC替代的优选封装材料。

  TC事业部专业面向光通讯连接器、小间距LED显示屏RGB器件、LED指示灯/汽车信号灯、生物医学传感器、LED背光模组等小功率LED光学器件的EMC封装,为客户提供“进口替代+α”的透明环氧树脂EMC产品价值。

  “进口替代”打破了LED透明光学EMC长期被进口材料垄断的行业不利局面,使公司跻身于为数不多的有能力提供光学级封装EMC的厂商之一;“+α”彰显产品领先概念,在局部细分市场,如RGB树脂混黑、超敏感红外透过封装树脂等,形成德高化成专有特色的技术解决方案和产品价值。

  2020年度,受新冠疫情影响,会议一体机市场崛起,追求更高点阵的SMT表贴红外触摸屏IR接收器件有更高灵敏度要求,德高化成TC-8020-WB树脂切中技术需求,当年出货量较2019年增长五倍。

  本年度公司开发的低功率背光及指示型白光LED用,中端封装树脂TC-8034、8036、高端树脂TC-8060得到客户认可,销售额占比较2019年增长近5倍,达到11%。

  但是总体上TC事业因下游LED封装产业受新冠疫情打击,增长预期受挫,特别是Q2全季RGB显示屏相关材料销售几近“冰封归零”。

  下半年在疫情可控、经济回暖背景下,公司RGB相关材料和服务快速成长,先后通过国星光电及兆驰光元质量体系审核并提供材料服务。

  中国制造在LED封装端已远超全世界份额60%,中国设计及中国制造也在引领新型穿戴器件、人工智能传感器、新型小、微间距显示屏等多领域的技术创新和产业引领。

  德高化成坚定走贴近客户、本地化创新的产品开发路线,持续为客户提供“设计、品质、物流”服务最优的光电封装树脂材料。

  LEDCSP事业部继续推进应用于手机闪光灯、车灯、mini-LED/micro-LED及智能照明的荧光胶膜化封装LED芯片级封装的材料替代和封装方式更新。

  该产品已批量应用于市政亮化全彩RGBW、强光手电、汽车照明、手机闪光灯等细分市场。

  德高化成采用耐光热老化的超薄荧光胶膜单层或多层结构,结合高光效、高显指荧光粉、配合改善翘曲和表面粘性的透明填料,制成全固化的荧光胶膜、针对垂直芯片电极露出的加工要求,采用激光打孔和模切方式制成预切割打孔的光学贴片颗粒成品。

  本年度,已经市场成熟发酵的双色温COB照明市场持续增长,提升双色发光光源混光均一性沿着高集成度方向继续挑战。

  德高化成针对市场需求,在已有的CSP1111、1010、0906基础上当年新开发了尺寸更小的0908、0805、0704等新规格并投入批量试产,同时在研1006、0909等新型适合COB封装要求的侧壁尺寸减薄CSP结构。

  报告期内,公司坚持“产品领先”的商业模式无重大变化,虽然受到全球疫情影响,但各产品事业的微观商业模式沿着既定轨道持续深化,为半导体封装、智能照明、新型大功率LED封装、新型显示mini-LED/micro-LED封装提供价值鲜明的赋能封装材料。

  2、应收票据比上期减少了31.7%,增加应收款项融资科目,对应收票据进行了拆分,整体合并后应收票据增加了129.97%,应对销售业绩成长需求和疫情社会整体影响,公司主动对营销表现优异的代理商及重点战略客户实施回收现金流财务支持,从电汇方式付款改为使用承兑汇票来支付,导致应收票据的增幅天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 18 较大。

  3、应收账款比上期减少14.74%,主要是由于公司部分客户转为承兑支付,两个会计年度应收帐款与应收票据两项合计基本保持稳定。

  4、存货比上期增加64.16%,主要原因是在疫情全球化的影响下,国内以及国际供应链受停工及物流影响,交付能力和交付周期日趋紧张,特别是与冷链物流相关的材料受集装箱配箱短缺、港口仓储能力下降、防疫消杀程序繁杂等因素面临交付风险。

  5、固定资产比上期增长57.59%,公司2019年10月股权融资735万元用于三个事业部目标产能扩充及效率提升的固定资产投资。

  尽管突发并持续的新冠疫情造成宏观经济有诸多现实和未来的不确定因素,公司对党和政府管控疫情的能力充满信心、坚持“做多中国、做多半导体”的战略投资计划。

  全部融资款项于2020年10月支出到位,设备采购、安装、验收完成的项目已顺利划入固定资产。

  6、在建工程比上期增长6659.11%,系因产能设备投资而实施的固定资产相关水电油气配套基础设施投资,因内部施工、设施完善、安全验收工作周期较长,暂未转入固定资产。

  7、短期借款比上期增加65.37%,受疫情期间供应链“吃紧‘影响,公司战略性提升原材料在库水平,工商银行和邮储银行应政府号召向德高化成发放纯信用防疫贷款900万元,支持公司稳定了了供应链、确保公司Q1、Q2两个季度在防疫和生产两个战线%,主要是由银行贷款支持的库存增加和投资转入固定资产投资增加所致。

  公司业绩虽然受到疫情冲击较大,但在公司全员努力下,积极把握行业机会,仍保持了业绩和利润的增长、公司各项指标整体均衡发展。

  综上所述,公司本期资产质量和规模都有所提高,资产负债率虽有小幅提高仍健康可控,经营现金流转正。

  未来公司将进一步平衡资产、负债的配置,巩固毛利率、提升销售规模、保持流动性健康。

  1、营业收入比上期增长4.92%,营业收入仍由SRM半导体材料、TC光电树脂材料、CSP新型胶膜化封装材料和CSP器件三类产品构成。

  对比2019年业绩,SRM产品增长20%、TC产品维持原有规模、CSP产品下降约50%,总体与半导体持续景气、LED受疫情影响严重的宏观市场态势相应。

  2、营业成本较上期增加6.4%,与营业收入增幅基本保持一致,在总体销售规模未大幅增减条件下,毛利率同时保持稳定。

  3、财务费用比上期增长105.2%,主要是由于贷款增加导致的利息支出增幅较大,同时由于美元结算业务在2020年初有大幅回款,随2020年年中至年尾的人民币的升值,在汇兑上有一定损失。

  4、信用减值损失比上期增加122.6%,主要是补提了应收账款的坏账准备金。

  5、营业利润比上期增加20.95%,主要是管理费用、销售差旅支出费用控制及相关政府疫情扶持政策带来的利润增加。

  7、净利润比上期增加25.31%,与营业利润的增幅相对应,随着销售规模增长及制造提升效率和降本措施实施,未来净利润指标有望维持稳定扩大。

  光电及显示相关材料受到全球疫情导致的消费电子市场持续低迷,订单萎缩严重,导致业绩下滑本期整体销售收入比上期略有增长。

  2、投资活动的现金流净额比上期减少1504.39%,主要是由于本期固定资产购买支出比上期增幅较大。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 21 3、筹资活动的现金流量净额比上期减少49.98%,主要是由于公司在上期进行了一次股票发行募集资金,本期未进行股票发行等筹资活动。

  (三)投资状况分析1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 单位:元公司名称公司类型主要业务总资产净资产营业收入净利润天津德高化成光电科技有限责任公司控股子公司光电材料10,613,769.093,869,396.4411,711,531.02651,114.06 天津德高化成科技有限公司控股子公司高分子复合材料2,080,901.211,371,895.757,873,056.8861,420.96 主要控股参股公司情况说明报告期内,公司存在来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达10%以上的情况。

  公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 三、持续经营评价报告期内,管理层对可能影响公司盈利的各项因素进行审慎评估分析,认为在可预见的未来,公司能够保持良好的持续经营能力。

  (一)公司内部机制健全公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立,保持良好的独立自主经营能力。

  (二)公司内控体系健全公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。

  (三)公司人员队伍稳定公司经营管理层、核心业务人员、核心研发人员队伍稳定,保证公司发展平稳。

  (四)公司主营业务实现稳定增长2020年虽然受到持续疫情的影响,但是公司仍在坚持产品创新,锐意拓展,下半年销售有了明显回暖,客户数量增幅明显,主营业务在严峻疫情考验下仍实现增长,销售收入较上年同期增长了4.92%。

  (五)公司净利润实现稳定增长2020年度公司净利润达562.2万元,较上年同比增23.14%。

  (六)公司新产品的研发本公司有健全的研发人才结构,稳定的研发人员团队,研发投入持续保持较高销售额占比,着力保证公天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 22 司产品领先的市场竞争力。

  (七)公司市场前景良好1、公司半导体相关材料业务的市场前景中兴、华为事件以来,从中美贸易战到现在愈演愈烈的科技战,半导体上升为“国家级战略性”产业,并从一个专业领域成为全民热议的关键词,芯片成为国家经济、各产业环节、民生安全的最关键要素,是全民共识。

  但是随着疫情的缓解,特别是中国在疫情防控方面的出色表现,使得整个半导体业出现了快速复苏的势头。

  中国大陆无疑是最具发展潜力和活力的半导体市场,特别是在疫情的良好控制,对于产业回暖和吸引投资起到了关键性的作用。

  世界半导体协会SEMI组织回顾全球半导体产业营收,2018年是个高点到4700亿美元,2019年有些衰退,2020年全球集成电路销售额预计有7%以上的正增长,到4400亿美元。

  在半导体材料方面,SEMI全球副总裁、中国区总裁预测,2020年全球半导体材料市场稳步小幅增长,2021将再创新高达到565亿美元。

  中国在2020年成为全球第二大半导体材料市场,并在2021年维持这一市场地位。

  具体来说,预计2020年中国半导体材料市场增长将达到7%,2021年将大幅增长12%,市场规模创新高。

  一方面,公司在海外市场拓展方面取得实质性进展;另一方面,在国内市场份额继续扩大,并且伴随中国本土半导体材料市场的高速增长。

  在国内、国外同时增长的驱动下,预计公司的半导体相关材料业绩将在未来2~3年继续维持高速成长。

  2、公司光学树脂相关业务的市场前景一方面,光连接器、小间距LED显示屏、LED指示灯/汽车信号灯、光连接器、LED指示灯/汽车信号灯、指示器、光通信等光电器件对光学环氧树脂的需求保持平稳,公司TC事业部已经成为进口光学树脂的强有力的替代者,进一步扩大市场份额。

  生物医学传感器作为智能手表、智能手环等穿戴设备的发展,增长迅猛,公司TC事业部应用于生物医学传感器的OLGA/OQFN封装的高可靠性光学封装树脂在2020年成功投入量产,将受惠于这一应用领域的高速成长。

  虽然2020年的新冠肺炎流行直接影响了全球经济,但用于室内和室外的细间距显示屏市场满足不断变化的消费者需求和行业变革。

  根据020年12月10日,《小间距LED显示屏市场统计数据2026:市场份额预测,市场趋势和增长驱动力》研究预测未来五年,全球小间距显示屏市场的复合年增长率将达到25%。

  2021年公司与杜邦(Dupont)电子与工业事业部宣布达成独家合作协议,利用双方的专业知识和资源,向全球客户提供共同认证的光学级环氧树脂。

  多年以来,德高化成TC事业部在填料选择、处理及树脂均一混合分散方面积累了深厚的专业知识和独特的技术体系。

  将这些专业优势整合到光学级环氧树脂材料的开发和生产过程中,有助于为细间距直视LED应用市场提供更优质的材料。

  通过此次合作,杜邦将能够通过其全球网络加速这些可模塑固体环氧材料的推广,使客户能够从更多类型的杜邦LED和其他显示材料(包括Duroptix光学封装材料和模封粘合剂)中获益。

  3、公司芯片级封装LED器件和半固化硅胶膜业务方面的市场前景手机、车用LED和LED显示屏等小型LED器件在未来5~10年仍将保持持续稳定的增长。

  中国半导体照明网预计,LED在汽车头灯与雾灯应用渗透率分别为12%与16%,2015—2020年的产值年复合成长率将达到18%与15%。

  LED在尾灯总成、智能后视镜的应用增加车用镜头与面板的使用量,2021年之前将保持26%的年复合增长率。

  公司CSP事业部继续在LEDCSP器件和半固化硅胶膜材料方面保持在世界行业的技术优势。

  公司LEDCSP器件和半固化硅胶膜在手机闪光灯、车灯、智能照明的应用将保持持续增长。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 23 另一方面,2021年进入mini-LED商用化元年,在苹果、三星、海信、LG等大厂的带领下,Mini-LED背光将在平板电脑、电视等获得广泛应用,进而推动市场进一步的增长。

  聚积认为,Mini LED市场正在快速成长,2023年Mini LED市场规模有望超过10亿美元。

  在应用方面,2020年Mini LED背光已经成功应用在电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载显示上。

  公司作为业界屈指可数的mini LED材料和解决方案的成熟供应商将受惠于mini LED的增长。

  公司成立以来,就专注于微电子与光电子材料的研发、生产和销售,产品序列丰富,并不断扩大产品覆盖的技术领域及应用领域,科技含量高,具备核心竞争力;公司作为新三板公众公司,内部控制完善,管理规范,有科学、合理的绩效考核和激励机制,有远期的五年战略规划及近期切合实际的经营目标;公司注重研发投入,技术力量雄厚,并着力推进研发成果迅速转化为公司产品,提升了产品竞争力;公司业务稳步发展,营销体系稳定,有稳定且不断扩大的客户群。

  报告期内,公司所属行业和商业模式未发生变化,主营业务保持快速健康增长、资产负债结构合理、整体盈利能力显著增强;经过多年的深耕布局,公司拥有完善的公司治理机制与独立经营所需的各种资源,管理团队经验丰富,研发与技术优势突出,客户资源优势明显,产品和服务的持续创新为将公司发展不断注入动力。

  综上所述,公司持续经营能力良好,业务规模日益扩大,亦不存在以下对公司持续经营能力造成影响的事项:(一)营业收入低于100万元;(二)净资产为负;(三)连续三个会计年度亏损,且亏损额逐年扩大;(四)债券违约、债务无法按期偿还的情况;(五)实际控制人失联或高级管理人员无法履职;(六)拖欠员工工资或者无法支付供应商货款;(七)主要生产、经营资质缺失或者无法续期,无法获得主要生产、经营要素(人员、土地、设备、原材料)事项。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 24 第四节重大事件一、重大事件索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项□是√否 四.二.(一) 是否存在对外担保事项□是√否 是否对外提供借款□是√否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况□是√否 四.二.(二) 是否存在日常性关联交易事项√是□否 四.二.(三) 是否存在其他重大关联交易事项□是√否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项□是√否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施□是√否 是否存在股份回购事项□是√否 是否存在已披露的承诺事项√是□否 四.二.(四) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况□是√否 是否存在被调查处罚的事项□是√否 是否存在失信情况□是√否 是否存在破产重整事项□是√否 是否存在自愿披露的其他事项□是√否 二、重大事件详情(如事项存在选择以下表格填列) (一) 重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 25 (三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.购买原材料、燃料、动力6,000,0002,584,035.15 2.销售产品、商品,提供或者接受劳务 3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型20,000,00012,950,000.00 4.其他 2019年12月23日第二届董事会第十六次会议审议批准《关于关于预计2020年度日常性关联交易的议案》,2020年1月10日2020年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

  与关联方天津辅成管理咨询有限公司签订《咨询服务合同》,用于日本专家来华技术交流指导服务。

  上期公司控股股东、实际控制人谭晓华及其配偶用个人房产个人信用、董事冯亚凯、监事会主席焦明超用个人房产为公司流动资金借款合同无偿提供抵押,该担保本期已履行完毕。

  (四) 承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况其他股东2014年8月13日2015年8月12日挂牌限售承诺见本节“承诺事项详细情况” 已履行完毕董监高2015年1月22日-挂牌股份增减持承诺见本节“承诺事项详细情况” 正在履行中实际控制人或控股股东2015年1月22日- 挂牌股份增减持承诺见本节“承诺事项详细情况” 已履行完毕实际控制人或控股股东2015年1月22日-挂牌同业竞争承诺见本节“承诺事项详细情况” 正在履行中实际控制人或控股股东2016年8月31日-发行募集资金使用承诺见本节“承诺事项详细情况” 已履行完毕实际控制人或控股股东2019年11月29日2022年11月29日发行限售承诺见本节“承诺事项详细情况” 正在履行中其他股东2019年11月29日2022年11月29日发行限售承诺见本节“承诺事项详细情况” 正在履行中承诺事项详细情况:1、股东对所持股份锁定的承诺(1)发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起一年内不得转让。

  公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

  公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。

  公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 26 (2)挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制,每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一,解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

  挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的,该股票的管理按照前款规定执行,主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。

  因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的,后续持有人应继续执行股票限售规定。

  报告期内,公司控股股东、董事、监事、高级管理人员均就上述事项履行承诺,未发生违反以上承诺的情况。

  2、公司在申请挂牌时,公司控股股东、实际控制人谭晓华签署了《避免同业竞争承诺函》,承诺如下:(1)本人及本人控制和可能施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。

  (2)本人将不直接或间接从事或参与任何在商业上对构成竞争的业务及活动,或拥有与存在竞争关系的任何经济实体、机构、组织的权益,或以其他任何形式取得该经济实体、机构、组织的控制权,或在该经济实体、机构、组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

  3、2016年8月31日,公司实际控制人、控股股东关于募集资金使用进行承诺,承诺如下:未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规,公司章程及公司内部管理制度各项规定,杜绝任何违规使用募集资金的行为;本人将严格履行上述承诺事项,如本人违反承诺给挂牌公司及投资者造成损失的,由本人承担赔偿责任。

  报告期内,公司控股股东、实际控制人就上述事项履行承诺,未发生违反以上承诺的情况。

  4、谭晓华、焦明超、杜茂松、单秋菊、韦瑾等22名股东自愿锁定2019年第一次股票发行其持有的股份,锁定期为自公司完成本次增资的工商变更登记之日起自愿锁定限售36个月。

  其中,谭晓华现任公司董事长、总经理,霍炬现任公司副总经理、董事,沈六富现任公司监事会主席,潘雪莹现任公司董事会秘书。

  有限合伙人周黎、陈金华、王红海、詹丽娅、赵莉、杨秀姮、陆春丽、许美珍、曹连萍、张宝兴、林凤生、王见驰、暴天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 28 智慧为外部自然人。

  二、优先股股本基本情况□适用√不适用 三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是□否 公司控股股东及实际控制人均为谭晓华先生。

  谭晓华,男,1972年生,研究生学历,正高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权。

  其主要职业经历为:1994-1996年任中国石油天然气总公司工程技术研究院工程师;1996-2008年就任于日本日东电工集团;2008-2014年就任于有限公司;现任公司董事长、总经理。

  四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况(一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 单位:元发行次数发行情况报告书披露时间募集金额报告期内使用金额是否变更募集资金用途变更用途情况变更用途的募集资金金额是否履行必要决策程序2019年第一次股票发行2019年9月16日7,333,8004,978,697.76否- 已事前及时履行募集资金使用详细情况:详见《2020年度募集资金存放与使用的专项报告》(公告编号:2020-014) 募集资金与公开披露的募集资金用途一致,不存在募集资金用途变更的,不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资,不存在直接或者间接投资于以买卖有价天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 29 证券为主营业务的公司,不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易,以及通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

  五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用 六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 七、存续至本期的可转换债券情况□适用√不适用 八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况√适用□不适用 单位:元序号贷款方式贷款提供方贷款提供方类型贷款规模存续期间利息率起始日期终止日期1信用借款中国工商银行股份有限公司天津第一支行银行4,000,000.002020年3月23日2021年3月24日4.15% 2保证借款中国银行股份有限公司天津滨海分行银行2,000,000.002020年4月1日2021年4月1日3.85% 3保证借款中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东区支行银行4,000,000.002020年4月9日2021年4月8日4.05% 4保证借款中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东区支行银行1,357,466.512020年6月30日2021年6月27日3.85% 5保证借款中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东区支行银行3,592,533.492020年11月20日2021年6月19日3.85% 6保证借款中国银行股份有限公司天津滨海分行银行3,000,000.002020年12月22日2021年4月1日3.30% 合计- - - 17,950,000.00 - - - 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 30 九、权益分派情况(一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 单位:元或股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2020年6月11日- - 4 合计- - 4 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况:□适用√不适用 (二)权益分派预案□适用√不适用 十、特别表决权安排情况□适用√不适用 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 31 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一) 基本情况姓名职务性别出生年月任职起止日期起始日期终止日期谭晓华董事长、总经理男1972年5月2020年5月5日2023年5月4日霍炬董事、副总经理男1977年6月2020年5月5日2023年5月4日冯亚凯董事男1966年12月2020年5月5日2023年5月4日孙绪筠董事男1980年11月2020年5月5日2023年5月4日许瑞龙董事男1958年1月2020年5月5日2023年5月4日焦明超董事、副总经理男1975年3月2020年5月5日2023年5月4日李双霞董事女1975年8月2020年5月5日2023年5月4日沈六富监事会主席男1974年8月2020年5月5日2023年5月4日刘东顺监事男1979年9月2020年5月5日2023年5月4日徐涛监事男1975年4月2020年5月5日2023年5月4日杜茂松职工监事男1982年11月2020年5月5日2023年5月4日崔维强职工监事男1980年9月2020年5月5日2023年5月4日潘雪莹董事会秘书女1974年1月2020年5月15日2023年5月14日韦瑾财务负责人女1986年8月2020年5月15日2023年5月14日董事会人数:7 监事会人数:5 高级管理人员人数:5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:截至本报告书出具之日,公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

  (二) 持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量期末被授予的限制性股票数量谭晓华董事长、总经理8,650,0003,457,84012,107,84056.53% 00 霍炬董事、副总经理1,162,000464,5201,626,5207.59% 00 冯亚凯董事229,60091,140320,7401.50% 00 孙绪筠董事249,40099,760349,1601.63% 00 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 32 许瑞龙董事20,0008,00028,0000.13% 00 焦明超董事、副总经理103,80041,520145,3200.68% 00 李双霞董事0 - 0.00% 00 沈六富监事会主席213,50084,700298,2001.39% 00 刘东顺监事60,00024,00084,0000.39% 00 徐涛监事79,00031,600110,6000.52% 00 杜茂松职工监事17,0006,80023,8000.11% 00 崔维强职工监事20,0008,00028,0000.13% 00 潘雪莹董事会秘书334,500133,800468,3002.19% 00 韦瑾财务负责人11,2004,48015,6800.07% 00 合计- 11,150,000 - 15,606,16072.86% 00 (三) 变动情况信息统计董事长是否发生变动□是√否 总经理是否发生变动□是√否 董事会秘书是否发生变动□是√否 财务总监是否发生变动□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用□不适用 姓名期初职务变动类型期末职务变动原因许瑞龙核心员工新任董事期满换届新任焦明超监事会主席离任董事、副总经理期满换届新任李双霞无新任董事期满换届新任沈六富董事离任监事会主席期满换届新任徐涛核心员工新任监事期满换届新任杜茂松核心员工新任职工监事期满换届新任崔维强核心员工新任职工监事期满换届新任报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况:√适用□不适用 董事许瑞龙,男,1958年生,硕士,中国台湾,有境外居留权。

  其主要职业履历为:2013年8月-2015年3月深圳珈伟光伏照明股份有限公司副总裁;2015月3月-2015年12月光普電子(苏州)有限公司总经理;2016年2月-2017年7月中山市立体光电有限公司总经理;2017年8月起~至今任职公司董事长特别助理,核心员工、公司股东、董事。

  董事李双霞,女,1975年生,硕士研究生学历,中国国籍,无境外永久居留权,拥有律师资格、基金业从业人员资格。

  其主要职业经历为:1998年-1999年张盈律师事务所业务实习律师;2000年-2004年天津金汇律师事务所业务实习/执业律师;2004年-2005年8月北京德恒律师事务所业务执业律师;2005年9月-2007年9月北京金邦信资产管理公司总经理办公室副总经理;2007年10月-2012年7月AsiaDebtManagement(HK)中国业务高级法律顾问/北京办公室负责人;2012年8月-2015年3月艾德维天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 33 克投资管理有限公司中国共同投资业务负责人/中国投资业务负责人;2015年4月起至今北京融和投资管理有限公司总经理。

  其主要职业经历为:1999年-2001年就任于丹东曙光车桥厂;2001年就任于协昱电子(中山)有限公司;2002年-2013年就任于中山复盛机电有限公司;2013年至今任公司市场销售部销售经理、销售副总监。

  职工监事杜茂松,男,1982年生,大学本科,学士学位,中国国籍,无境外居留权。

  其主要职业经历为:2006年7月-2010年11月锦湖轮胎(中国)研发中心;2010年11月-2013年02月天津莱尔德电子材料有限公司;2013年03月-2015年8月中石伟业科技股份有限公司;2015年9月起任职公司研发部,现任职公司研发经理及功能橡胶事业部副部长。

  其主要职业履历为:2003年7月-2004年9月天津诺曼地橡胶有限公司技术部担当;2004年9月-2015年12月普利司通(天津)轮胎有限公司技术部高级主管;2016年1月-2017年6月爱达(天津)汽车零部件有限公司制造部组立2科副科长;2017年6月至今任职公司品保部经理,2020年1月起任职天津德高化成光电科技有限责任公司TC事业部制造经理。

  (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 二、员工情况(一) 在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数本期新增本期减少期末人数管理人员4105 生产人员389 47 销售人员100010 技术人员255129 财务人员3003 员工总计8015194 按教育程度分类期初人数期末人数博士11 硕士68 本科2526 专科814 专科以下4045 员工总计8094 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况1、本期虽然面对疫情持续的影响,复工延迟,订单大幅减少的困境,公司充分利用这个间隙期,为积极应对后续的市场复苏进行了产线升级和增能,同时扩大新产品研发,进行了人员补充,履行社会责任。

  对于关键岗位的人员,公司本期人员稳定,仅有一名核心员工因家庭团聚离职,公司保持强劲的凝聚力。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 34 2、报告期末,无公司承担费用的离退休人数。

  同时依据相关法规,本公司参与政府推行的社会保险计划,根据该计划,本公司按照雇员的月薪一定比例缴纳雇员的社会保险。

  4、培训计划公司一直十分重视员工的培训和发展工作,制定了系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,包括新员工入职培训、在职人员业务培训、一线员工的操作技能培训、管理者提升培训等,不断提高公司员工的整体素质,以实现公司与员工的双赢共进。

  同时,鼓励员工学习相关专业知识,设立培训奖励,并对于提高业务绩效的提案纳入每月绩效奖励系数。

  (二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况单位:股√适用□不适用 姓名变动情况任职期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数徐涛无变动销售副总监、监事79,00031,600110,600 于会云无变动研发工程师56,00022,40078,400 韩颖离职研发工程师49,00019,60068,600 崔维强无变动TC事业部制造经理、职工监事20,0008,00028,000 左玉腾无变动研发项目经理20,0008,00028,000 许瑞龙无变动董事长特别助理、董事20,0008,00028,000 杜茂松无变动研发经理、职工监事17,0006,80023,800 单秋菊无变动研发工程师12,0004,80016,800 尹智平无变动深圳办事处主任/CSP项目经理10,0004,00014,000 王国欣无变动助理经理10,0004,00014,000 朱立坤无变动SRM事业部制造主任10,0004,00014,000 李昊无变动研发工程师助理、TC事业部制造主任10,0004,00014,000 刘昊睿无变动工艺工程师8,0003,20011,200 钟光富无变动市场销售部高级销售工程师7,0002,8009,800 郝秋杰无变动采购助理经理3,0001,2004,200 王宾无变动工艺工程师3,0001,2004,200 关薇无变动财务部出纳兼进出口事务担当3,0001,2004,200 盛利无变动市场销售部副经理1,0004001,400 核心员工的变动对公司的影响及应对措施:√适用□不适用 天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 35 本期减少核心员工1名,因个人家庭原因离职返乡,核心人员基本保持稳定。

  三、报告期后更新情况√适用□不适用 2021年董事会提名魏庆华、曹袁铖、倪宏芳、潘勇为公司核心员工,于2021年2月2日由第三届董事会第四次会议审议通过上述核心员工提名,并于2021年2月3日-2月7日向全体员工公示并征求意见,公告编号:(通)字2021第01号。

  2021年2月8日第三届监事会第三次会议就认定核心员工发表意见:提名认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,未发现所包含的信息存在不符合实际的情况。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 36 第七节公司治理、内部控制和投资者保护事项是或否年度内是否建立新的公司治理制度√是□否 投资机构是否派驻董事√是□否 监事会对本年监督事项是否存在异议□是√否 管理层是否引入职业经理人□是√否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷□是√否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度√是□否 一、公司治理(一) 制度与评估1、公司治理基本状况股份公司成立以来,公司严格按照相关法律法规以及全国股转系统制定的相关业务规则的要求,建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构,建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。

  公司制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》及《年度报告重大差错责任追究制度》。

  报告期内,公司修订了内部治理制度中的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》,确保公司的重大事项能够按照制度要求进行决策,三会决议能够得到较好的执行,保证公司各项业务的健康运行。

  截止报告期末,公司和人员依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

  2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等要求,规范地召集、召开股东大会。

  股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他相关法律法规的规定。

  公司治理机制注重保护股东权益,能给公司大小股东提供合适的保护,并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

  3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内,公司履行各项重大决策的程序均严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规所规定而进行。

  报告期内,公司依法运作,未出现违法、违规现象和重大缺陷,能够切实履行应尽的职责和义务。

  天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 37 4、公司章程的修改情况本期内,为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求,公司2020年4月22日召开的第二届董事会第十八次会议和2020年5月15日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过《关于修改

  的公告》(公告编号2020-015)。(二) 三会运作情况1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数经审议的重大事项(简要描述) 董事会6第二届董事会第十七次会议审议通过《2019年董事会工作报告》、《2019年总经理工作报告》 《2019年度报告及摘要》、《2019年度公司权益分派预案》、《2019年财务报告》、《2020年经营计划及财务预算方案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《提请召开2019年度股东大会的议案》 第二届董事会第十八次会议审议通过《关于拟修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》、《关于修订关联交易管理制度的议案》、《关于修订信息披露管理制度的议案》、《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于提名谭晓华先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名冯亚凯先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名霍炬先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名孙绪筠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名焦明超先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名许瑞龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名李双霞女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》 第二届董事会第十九次会议审议通过《关于调整(2019年度公司权益分派预案)》《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》 第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请公司董事会秘书的议案》《关于聘请公司副总经理的议案》《关于聘请公司财务负责人的议案》 第三届董事会第二次会议审议通过《2020年半年度报告》、《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》 第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》、《提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》 监事会5第二届监事会第九次会议审议通过《2019年监事会工作报告》、天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 38 《2019年度报告及摘要》、《2019年度公司权益分派预案》、《2019年财务报告》、《2020年经营计划及财务预算方案》、《关于续聘2020年度审计机构的议案》、《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;第二届监事会第十次会议审议通过《关于修订监事会议事规则》、《关于提名沈六富先生为公司第三届监事会监事候选人》、《关于提名刘东顺先生为公司第三届监事会监事候选人》、《关于提名徐涛先生为公司第三届监事会监事候选人》 第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整(2019年度公司权益分派预案)》 第三届监事会第一次会议审议通过《关于提名沈六富为公司监事会主席的议案》 第三届监事会第二次会议审议通过《2020年半年度报告》、《2020年半年度募集资金存放与使用的专项报告》 股东大会42020年第一次临时股东大会审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 2019年度股东大会审议通过《2019年董事会工作报告》、《2019年监事会工作报告》、《2019年度报告及摘要》《2019年度公司利润分配方案》《2020年经营计划及财务预算报告》《关于续聘2020年度审计机构的议案》《控股股东及其他关联方占用资金情况说明》《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 2020年第二次临时股东大会审议通过《关于拟修订公司章程的议案》《关于修订股东大会议事规则的议案》《关于修订董事会议事规则的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订监事会议事规则》《关于提名谭晓华先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名冯亚凯先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名霍炬先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名孙绪筠先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名焦明超先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名许瑞龙先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名李双霞女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》《关于提名沈六富先生为公司第三届监事会监事候选人》《关于提名刘东顺先生为公司第三届监事会监事候选人》《关于提名徐涛先生为公司第三届监事会监事候选人》 2020年第二次临时股东大会审议通过《关于调整2019年度权益分派预案的议案》 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见(1)股东大会:公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,平等对待所有股东,确保股东特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使其权利。

  (2)董事会:天津德高化成新材料股份有限公司2020年度报告 公告编号:2021-038 39 目前公司董事会为7人,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。

  公司全体董事能够按照《董事会议事规则》等的规定,依法行使职权,勤勉尽责地履行职责和义务,熟悉有关法律法规,按时出席董事会和股东大会,认真审议各项议案,切实保护公司和股东的权益。

  (3)监事会:公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事会,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求,能够依法召集、召开监事会,并形成有效决议。

  公司监事能够按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,切实维护公司及股东的合法权益。

  报告期内,公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  二、内部控制(一) 监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项,监事会对报告期内的监督事项无异议。

  (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期。